Selvom det er sent i Akselby, er alle bilerne vågne for at deltage i det ultimative natteløb: Midnatsmilen! Den første bil, som kører over målstregen, vinder lys-i-mørket-pokalen.
Gør-det-selv cookie kunst: Blaze og Monstermaskinerne
Det er snevejr i Akselby, og hver eneste bil i byen er klar til en lækker vinteropvarmning: varm kakao! Da Crusher forsøger at stjæle al den varme kakao til sig selv, må Blaze forfølge ham for at få kakaoen tilbage.
Blaze og AJ kører gennem ørkenen, da de møder en magisk ånd, som elsker at opfylde ønsker. Da ånden mister de juveler, som giver ham magiske kræfter, tager Blaze og AJ på en mission for at finde dem.
Den store æggejagt er lige begyndt, og Blake og Crusher ræser gennem byen for at se, hvem der kan finde flest æg. Den bil, som først indsamler 100 æg, vinder det æg-ceptionelle og velsmagende chokoladetrofæ.
Sortbælte er ikke den eneste ninjamester i familien - Bedstemor Ninja kan også nogle tricks. Da hun får en grum forkølelse, laver Blaze, AJ og Sortbælte den stærkeste medicin, der findes: Ninjasuppe!
Blaze og AJ glæder sig til at lege med deres nye ven; den flyvende løve Leonard! Men Leonard forvandles til en statue, da han mister sine magiske solsten. Nu må Blaze og AJ finde solstenen og genskabe Leonards krafter.
Da Crusher og Pickle bliver fanget på toppen af et højt og skrøbeligt tårn, laver Blaze, Stripes og Starla sig om til fantastiske byggekøretøjer for at konstruere en vej ned derfra.
Da dækkene punkterer, tror Blaze at han er helt ude af løbet. Heldigvis har Gabby et nyt sæt kraftdæk, som kan alt hvad Blaze har brug for, for at holde sig kørende.
Da hele Pickles familie farer vild i skoven, får Pickle hjælp af Kranbil Blaze til at redde dem.
Da Crusher forsøger at snyde i et spil til et karneval, ender han ved et uheld oppe på en kæmpe rumraket, sammen med Pickle. Nu er det Blaze og AJs opgave, at redde de to vogne, inden raketten styrter ned.
Idag skal Blaze og Crusher køre mod hinanden i et løb rundt om den tropiske Drageø. Men da Crusher snyder og sender Blaze væk før løbet, må AJ sætte ud for at redde sin bedste ven, og få ham tilbage til startopstillingen i tide.
Da Crusher kommer til at fylde for meget sæbe i Monstervasken, eksploderer den, og delene bliver spredt over byen. Blaze og AJ begiver sig derfor ud på et fedtet eventyr, og genopbygger Monstervasken, så alle kan blive vasket igen
Da Blaze og Starla møder en flok bissende kvæg ude i ørkenen, må de begive sig ud på et eventyr i det vilde vesten, for at drive kvæget tilbage til Starlas lade.